【行业深度】2024年中国ESG投资行业竞争格局及市场份额分析 细分产品集中度较高中国ESG投资行业上市公司ESG投资业务布局、中国ESG投资行业上市公司ESG投资业务业绩、中国ESG投资行业上市公司竞争梯队
依据机构产品规模可大致分为三个梯队。上游的领先机构包括华宝基金、嘉实基金、南方基金、汇添富基金等;中游的领先机构包括广发基金、易方达基金、国金基金等;下游的领先机构主要包括大成基金、方正富邦基金等。
从国内基金机构排名来看，头部规模管理人相对稳定。根据最新数据分析，汇添富基金维持其在全部ESG基金管理规模的领先地位自2018年以来，汇添富基金的ESG基金管理规模一直居于国内公募基金之首。且尽管市场经历多次波动，汇添富基金以及华夏基金196体育最新下载地址、广发基金、富国基金、东证资管的ESG基金规模仍稳定于行业前列，合计市场份额近半数。
在市场整体承压的背景下，部分机构如华夏基金、广发基金、富国基金等，其ESG基金规模不仅未受负面影响，反而实现了逆市增长。这种增长，一方面得益于投资者对于环境、社会和公司治理价值重视程度的提升，另一方面可能得益于在新能源等板块波动期间，基金管理人抄底资金持续流入。
总体来看，我国ESG投资行业的细分产品集中度较高，且两年变化幅度不大。2023年ESG投资基金CR3、CR5分别为34%、43%，较2020年分别小幅增长1个、0.5个百分点。
从机构ESG投资业务的竞争力来看，汇添富基金、工银瑞信投资的竞争力排名较强;其次是嘉实基金、南方基金等，近年来ESG投资策略转型，产品收益率逐渐有所提升。
从五力竞争模型角度分析，目前，我国ESG投资行业上游部分主要为大型数据交易商及评级机构，市场集中度高且形成较高数据壁垒，供应商议价能力强;中游主要为公募基金及银行理财子公司，现有竞争者数量多，竞争激烈;下游消费市场议价能力较低;同时，因ESG投资行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高，潜在进入者威胁与替代品威胁较小。
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